获得组织对客户数据平台的认可可能具有挑战性。我们已经制定了一个分步骤的指南，以帮助确保您的 CDP 项目能够及早和快速地被采用。

观看产品之旅，看到部分的 CDP 的行动，并了解如何可以影响您的业务。

如果您正在阅读本文，那么您很可能熟悉客户数据平台可以带来的价值。

但同样可能的是，并不是组织中的每个人都像您一样看到 CDP 的价值。除非您能够拥护客户数据平台可以为组织各级人员带来的价值，否则您的 CDP 项目甚至不会启动，更不用说占据主导地位或产生影响了。

在本文中，我们绘制了一个分步指南，以帮助确保您的 CDP 项目能够及早和快速地被采用。从记录需求，到在执行层支持项目，本指南将有助于在正确的里程碑上解锁批准。

步骤1: 规划和支持您的 CDP 项目

在开始执行您的 CDP 项目之前，首先采取以下三个行动来了解您的组织的成功是什么样子的:

• 设想项目结果。
• 制定需求。
• 使用 CDP 价值生成模型创建焦点。

设想项目结果

CDP 项目开始时，人们往往低估了获取有见地和可靠数据所需的工作。相反，他们没有计划就出发了，希望事后能为他们的利益相关者拼凑出答案。

使用这种方法，您可能会错过过程中的关键步骤，最终得到无法连接的点。

对你想要达到的目标形成一个清晰的图景。询问为什么要收集客户数据，以及项目交付时完成了哪些工作。

不要只是在脑子里做这个练习，通过回答以下问题来写下你对新闻稿的想象:

• 头条是什么？
• 项目的要点是什么？
• 包括哪些号码？
• 是什么因素使这个项目成功的？

将这个假想的新闻稿发送给其他团队、利益相关者和合作伙伴。一个共同的愿景使每个人的努力相一致，这是成功的必备条件。

制定需求

要详细说明您的成功之路，请概述您的 CDP 项目的现有业务和技术需求。您可以从任何一个方向开始，从技术或业务方面开始。

通知 CDP 项目的技术需求的一个例子是为每个接触点创建统一的客户配置文件。另一个可能是在整个组织中强制执行数据模式标准。尽管您可以从技术需求开始，但是这些最终将有助于实现具体的业务目标。

另一方面，您也可以从业务需求开始您的项目。在90% 的情况下，您将在这些维度中的一个或多个维度中度量 CDP 项目的最终结果。

• 赚钱
• 省点钱
• 降低风险
• 继续你的使命

“省钱”类别中的一个业务需求例子是增加营销团队现有广告支出的投资回报率，允许在保持收入目标的同时减少总支出。为了实现这一点，它将引导您沿着建立一个360客户视图的道路，更好地告知客户在他们的旅程中的位置，允许运行更有针对性的活动。

无论您是从业务还是从技术的角度出发，重要的是要注意到 CDP 项目需要从两个方向进行输入。任何一个方向上的不平衡都是失调的主要原因，并且有可能在你开始之前就让你的项目陷入困境。

在上面的示例中，仅考虑业务需求，在选择 CDP 时，我们将错过数据模式标准的技术需求。仅仅考虑技术要求并不能将我们统一的个人资料导向通过付费营销渠道激活的受众和旅程。

使用 CDP 价值生成模型创建焦点

因此，你有一个清晰的愿景——你的“新闻稿”——以及一系列的要求。使用 CDP 价值生成模型将这些部分更详细地组合在一起。

该框架将用例、结果、涉众和度量(KPI)放在一个概述中:

• 用例: 您试图为谁做什么？
• 结果: 每个用例的期望结果是什么？
• 利益攸关方: 谁对这一结果感兴趣？
• 关键绩效指标: 如果您已经实现了目标，那么哪个指标可以验证? (可选，因为并非所有事情都可以量化。)

下面是一个实际应用的示例模型，用于为我们的年度活动 CDP Week 规划分部的数据收集:

第一个用例是围绕事件进行个性化营销和沟通的业务需求。它有两个结果，其中之一是“提高开放和点击率。”利益相关者是以 CTR 为主要关键绩效指标的需求生成主管和增长主管。

第二个用例是在与会者的移动设备和网络上收集数据的技术要求。其结果之一是“减少检测和维护的工程时间”，另一个是“避免技术债务”

这两个结果都有工程和产品的副总裁作为利益相关者，我们通过 JIRA 票据的数量来度量第一个结果。

CDP 价值生成模型为您提供了项目成果的地图，您可以与涉众分享这些成果。它帮助每个人在整个项目中保持专注，让你有时间快速评估价值。

步骤2: 建立正确的团队来收集正确的数据

无论你的愿景是什么，在每个成功的 CDP 项目结束时，都会等待有价值的数据流。

Twilio Segment 全球咨询服务总监赛斯•法米利安(Seth Familian)这样说道: “每一份好数据背后都有一个伟大的人，他采用了一个伟大的标准。”

制定标准需要一个拥有合适人员的团队。因此，在进入实现阶段之前，您需要执行以下操作:

• 设定你的数据标准。
• 招募人员来维护你的标准。
• 决定和调整所有权。

设定你的数据标准

制定标准很简单。在跨平台、业务单元和地理位置方面，所有数据属性(大小写、间距和数据类型)都需要保持一致。

标准产生的有用数据:

• 减少冗长的提取、转换和加载(ETL)以清除不良数据所花费的时间。
• 启用可理解的报告，从组织结构图的底部到顶部都可以信任。
• 为您的市场营销和产品团队提供准确的自动化和受众建设。
• 提供更高的投资回报率在广告花费与每个观众你建立。

维护标准是真正的挑战，这就是为什么你需要正确的人。

招募人员来维护你的标准

对您跟踪的每个事件和属性采用一个标准，其结果是良好的数据。为了成功地交付 CDP 项目，您需要在整个组织中进行这项工作的涉众，并随着 CDP 的成熟帮助发展标准。

实现这个目标需要一个远远超出工程部门的人员协调。你需要有决策者在董事会谁可以冠军的项目在执行层面，提供访问关键信息，并解锁批准在正确的里程碑。

这些是 CDP 项目的基本作用:

• 项目冠军: 执行发起人，拥有项目升级。
• 业务所有者: 阐明业务目标、 KPI 和用例。
• 技术所有者: 了解组织中当前的技术架构，并分配技术资源，如工程师和数据科学家。
• 市场所有者: 定义活动需求，并拥有您使用客户数据的下游激活工具。

每个项目所涉及的人员数量可以更改，但角色不会更改。项目冠军也可能是一个小公司的业主，而他们是一个大公司的两个不同的人。

小型创业公司的一个常见错误是忽视了市场营销的作用，而每个人都忙于技术实施。为了避免这个错误，在项目开始的时候覆盖每个角色，即使一个小团队中的几个人会扮演多个角色。

根据组织的规模和 CDP 项目的范围，可以有更多的角色向我们刚才介绍的核心角色报告。正如 Seth Familian 喜欢说的，“标准化 CDP 需要一个村庄!”

向业务经理报告的作用可包括:

• 产品经理: 帮助统一所有的事件度量标准，这样您就可以在产品之间查看相同的漏斗度量。
• 业务智能经理: 为您的 CDP 的业务目标和前面确定的 KPI 创建仪表板。

向技术所有人报告的角色包括:

• 工程师(网络，服务器，移动) : 实现段跟踪和识别呼叫(页面和组)在各种属性，如应用程序和网络。
• 数据科学家: 帮助技术所有者理解如何优化后端数据。

向市场营销负责人报告的职责包括:

• 活动管理器: 设置激活工具并管理目标迁移。还要确保事件得到正确的传递，并确保参与活动端对端地运行。
• 市场营销经理: 为活动经理建立受众群体和特质——本质上是为谁设定目标标准。

决定和调整所有权

您可以为您的数据标准选择两种所有权模型:

1. 牧马人: 一个工头拥有整个 CDP 项目的标准。
2. 冠军: 你通过培养产品经理和工程师来分配所有权，他们采用标准，并在他们的团队中推广。

让您的组织的文化告诉您什么最适合您。如果自上而下的决策是常见的，一个牧师可能是最好的工作。如果团队在一个透明的环境中更自主地工作，冠军模式是合适的。

在进入实现阶段之前，确保每个人都了解您选择的所有权模型以及他们的角色和职责。

步骤3: 使用健壮的交付过程

通过数以千计的可持续发展方案实施工作，分部制定了一套逐步实施可持续发展方案项目的方法:

1. 准备
2. 发现
3. 策划
4. 实施
5. 复习
6. 继续进行

通过这些步骤，您将准备好实现预期的结果，并在整个组织中创建 CDP 的广泛采用。

准备好了

使用我们在前面章节中讨论的元素准备项目ーー设想项目结果、设置标准并让合适的人员参与进来。

这也是与项目干系人一起为项目规划和建立时间线的时候。

活动

• 设想项目结果
• 制定数据标准
• 招募你的团队
• 计划时间线。

发现

定义端到端解决方案的外观。您将目标和用例从 Readness 连接到交付数据所必需的活动。请确保这包括一个清单的数据将来自哪里和它需要去哪里。

假设你有一个商业目标，那就是通过手机应用程序获得新用户。你想通过社交媒体和谷歌上的付费广告来获得这些用户，然后使用 Braze 这样的工具来吸引和激活这些新用户。除此之外，您还希望评估掉客模式，以改善 Amplude 的用户体验。

这是在 Discovery 期间设计和映射所有连接到 Segment 的不同工具的数据流所需的详细级别。最后，您将对项目的数据源和目标有一个清晰的概述。

活动

• 定义端到端设计
• 数据流和映射

策划

现在，与以下人员一起研究 CDP 实施的具体细节:

• 追踪计划
• 决定优先顺序
• 移民计划

如果你是跟踪计划的新手，这里有一个快速入门:

”跟踪计划是跨组织使用的文档或电子表格，用于标准化其跟踪数据的方式。跟踪计划通常同时作为项目管理工具和参考文档，它使多个团队围绕一个客户数据收集策略进行协调。

本质上，跟踪计划包括一系列事件(例如，用户行为)以及每个事件的描述。”

您可以使用跟踪计划将来自以前阶段的所有元素(业务结果、用例、数据流图)连接到特定的数据点。这是您的实现的主干，因为您将很快把这个计划交给工程师以开始他们的工作。

你还需要在计划过程中考虑优先顺序的问题，比如:

• 哪个平台或工具对我们的业务成果最重要？
• 如果我们先把数据放进去，有没有一种特殊的工具可以快速地提供价值？

通过在实现开始之前提出这些问题，您将知道首先要完成哪些任务，以实现快速成功并加快实现价值的时间。

最后，完成迁移规划。确定已经通过现有实现收集的数据点，现在要将这些数据点重新路由到 Segment。

您可能还希望将现有数据回填到 Segment 中的系统中。了解这些数据是什么样子的，它们现在如何存在于您的系统中，以及您将如何将它们引入到新的 CDP 中。

Activities

活动

• 建立并优化跟踪计划
• 决定优先顺序
• 迁移和回填规划

实施

表演时间到！工程师从前一阶段收到您的计划并开始工作。他们将建立下游工具，数据开始流经这些工具。

如果涉及到迁移，就是在这个时候移植该数据。您还将进行回填，并看到 Segment 欢迎来自您的 CDP 项目的第一批数据。

活动

• 实现事件跟踪
• 连接下游工具
• 迁移和回填

复习

检查端到端的实现，并验证是否一切正常。您的部分工作区拥有一流的工具可用于支持您在此阶段的质量保证(QA)活动。

现在，您将从最初的设置切换到新的 CDP 实现。

活动

• 验证(端到端)
• 追踪事件的质量保证
• 切换到现场直播

正在进行

注意，为了确保 CDP 的长期成功，还有一些持续的责任(维护、迭代和长期规划)。

要记住的原则

根据组织的具体需求，支持 CDP 项目看起来会有所不同，但是无论您的需求是什么，在采用 CDP 时都有三个原则值得记住。

• 通过强调新技术如何使组织受益并使员工的生活更加轻松来赢得人心
• 以对员工最有意义的方式奖励他们，鼓励他们采用。
• 尽快将新技术融入工作日的日常生活和节奏中。

最终，CDP 的存在是为了向您的客户和业务提供价值。按照我们的流程，您将快速可靠地实现 CDP 项目的成功。另外，通过朝着 CDP 成熟度的方向努力，您将使自己获得持续的收益。

如果您希望获得一个详细的概述，深入了解 LinkFlow CDP 对贵公司全域客户运营的价值，您可以通过两种方式获得咨询：

1、点此完成CDP需求自评，不需要专家介入，可以能在3分钟左右快速确定是否需要CDP： http://ln8w.cn/51Kuqa

2、或直接申请1v1咨询通道，与咨询专家完成20分钟左右的需求评估，非常适合目前无法准确描述自身需求、无法确定是否需要一套什么样工具的用户： http://ln8w.cn/4108n5

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