第一步：自动化营销计划。

如果您可以准确地列出您正在寻找的内容以及您想要完成的内容，那么您和您的利益相关者将更容易评估和选择自动化平台。列出需求和愿望，看看哪个解决方案符合最基本的标准。

执行此操作时，请确保确保销售和营销人员保持一致。请务必要记住，想要取得取得预期的成果，需要两个团队的共同努力。

第二步：营销自动化的实施。

选择平台后，找出团队中的哪些人需要使用该系统并相应地培训他们。需要有人成为技术的所有者和问题的关键人物。

正确的营销自动化解决方案有助于将营销和销售团队中的所有人员、工具和流程联合起来。它应该是一个集成的解决方案，并包含如下功能：

1.客户关系管理系统

2.线索智能评分

3.销售机会洞察

4.跨部门工作流程协调

并且一旦企业的营销自动化启动并运行，请经常检查以确保其按预期工作，只有这样才能够保证企业营销自动化的效果。

第三步：营销自动化质量评估。

报告和营销分析可帮助您证明营销工作的影响。他们确保您衡量所有必要的数据、客户参与度以及销售和营销活动的综合影响。了解哪些关键绩效指标(KPI)是最需要跟踪的，以及哪些营销领域可提供最佳投资回报率。

第四步：营销自动化流程优化。

当您在使用营销自动化推动企业营销发展的同时，一旦数据和KPI开始出现，您将有机会进行优化以获得更好的结果。当您能够将收入分配到多个活动时，您就知道哪些营销活动对漏斗顶部和漏斗底部有效。

例如，您可以确定事件营销是您的首选。贸易展览可能非常适合获得潜在客户，而网络研讨会更有效地通过渠道推动潜在客户的转化。如果没有多点触控归因，就很难了解这些信息，并且您的营销活动可能不会那么成功，更不能够深入了解您的受众以及对他们有用的方法。