对于金融行业来说，数字化就是充分利用科技技术，利用内外部数据去创新商业模式、研发新产品，并精确定价、开拓新市场和新客户，在为客户提供更贴身更优质的服务、为客户、社会创造价值的同时，获得新的利润增长点。

当然，不同企业的转型需求可能千差万别，包括商业模式、业务流程或收入结构的转变等。

以保险公司为例，当今的投保人比代理人更快地接纳了数字技术，因此，使传统的代理人具备数字化能力，成为了许多以代理为主的保险公司的首要关注点。

而对于一些财经企业则是能明确感受到，客户的关注点更加分散了，并且对体验、观感有了更高的要求。所以财经企业更加关注多渠道的融合，以及提供更个性的客户体验。

数字化成为了金融行业不可抵挡的大趋势，当前各银行、证券、保险、财经机构都在借助大数据全力打造自己的有关客户数据的管理系统，从而进行更精准的市场营销，提供个性化的客户服务。

Linkflow曾为知名金融保险企业和专业财经媒体构建客户数据中台CDP，帮助他们提升对客户数据的运营能力，大幅度降低营销成本的同时，利用精准营销提升销售成功率。